Корова Молли Му и две утки из любопытства сбегают от хозяина во время дорожного путешествия и попадают в поселение индейцев. Там корове приходится сначала спасать индейского ребёнка, упавшего в бурный поток, а потом — своих друзей-уток от голодного индейца, который решил их зажарить...

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и…

Бетти Буп ведет сценическое шоу, в котором представлены «будущие звезды».

Бетти Буп воображает себя судьей и устраивает процесс над раздражающими ее вещами.