Девушка Канами учится на грустного клоуна. Канами любит, когда незнакомые люди улыбаются, видя её смешные гримаски, но однажды она встречает парня, который смеяться, кажется, не приучен. Пытаясь его развеселить, девушка постепенно в него влюбляется, он — тоже, и они уже собираются пожениться. Но…

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая…

В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик,…