По одноименной сказке Емилиана Букова о герое молдавских сказок - пастушонке Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели, которую однажды ему подарил сказочный богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Черным Вихрем, ненавидящем все живое.

История про короля, который из трех дочерей предпочел двух: самую красивую и самую веселую, а самую умную, да еще умеющую прекрасно готовить, — выгнал, о чём потом горько пожалел.

Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по кличке Фрэнсис реквизирован для нужд флота. Пытаясь вызволить друга, он попадает в передрягу: береговой патруль ошибочно принимает его за помощника капитана и подвергает аресту. Теперь для него самое главное – доказать, кто он есть на самом…