Акко с подругами находится на грани исключения из академии. Чтобы искупить свою вину, им предстоит устроить Колдовской парад, и организация мероприятия ложится на плечи шестерых ведьмочек. Они уже было отчаялись и не знали, что делать, но Акко наполнила всех энтузиазмом, и было решено сделать такой…

Случилась страшная беда, мама Лиззи Хартс, Червовая дама попала в опасность. Жители страны чудес сговорились и решили скинуть с престола свою королеву. Как быть, чем я могу помочь своей любимой мамочке, подумала Лиззи! Надо немедленно отправляться в путешествие и разбираться в сложившихся…

Что теперь произошло в Школе Эвер Афтер такого, что все ученики бьют тревогу? Может быть снова Рейвен Квин решила пойти правил школы и своей судьбы? Или Сперроу Гуд сделал какую-нибудь пакость для своих одноклассников? Нет! Все дело совсем в другом, и пока что ученики пытаются понять, что случилось…