Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.

Плуто снится, как он предстает перед судом за все свои преступления против кошек.

Маленькая девочка читает сказку про дракона. И после того как она засыпает, ее кукла отправляется на своем ситцевом коне в ситцевую страну, чтобы сразиться с трехглавым поющим ситцевым драконом.

Школьника Петю в пионерском лагере «Артек» премировали книгой о путешествиях Гулливера. Зачитавшись, мальчик засыпает и видит себя на месте «великана», попавшего в страну лилипутов.

Пан Твардовский, согласно польской народной легенде, – шляхтич XVI в., продавший в Кракове душу Дьяволу в обмен на познание тайн живой и неживой материи с обучением всем премудростям магии. Сполна насладившись чародейским умением и достигнув статуса главного колдуна и лекаря при дворе Зыгмунта II…

Микки Маус оказался в Зазеркалье из сказки про Алису. Правда, тут немного другая реальность: ожившая мебель, волшебство других предметов. Например, грецкий орех действует как «уменьшитель», стоит лишь съесть его. Также Микки предстоит станцевать с колодой карт и завести знакомство с Червонной…