Спецагент получает задание доставить с виду обычный чёрный кейс, который нельзя открывать ни при каких условиях.

Экзотический путешественник издалека, чтобы открыть красоту казалось бы неизведанных земель. Но вместо этого он оказался в эпицентре жестокого конфликта. Попав в него против своей воли, он вынужден ждать, когда уляжется буря.

В 1682 г. во время своей последней поездки в Османскую империю, Антуан Галлан записал несколько историй, рассказанных ему бродячим монахом. По неизвестным причинам они так и не вошли в знаменитое издание «Тысяча и одна ночь». Этот фильм — воплощение одной из самых фантастических историй из сборника…