Маленький городишка на западе Российской империи, начало двадцатого века. Старый еврей с приемной дочкой, не знающей о своем происхождении. Много лет назад он с женой приютил обессилевшую молодую женщину с маленьким ребенком. Маленькая девочка и записка, в которой женщина, решившая покончить жизнь…

Фильм рассказывает о любви работницы табачной фабрики Мани и талантливого композитора Ганса. Маня обожает музыку, и ее любовь к Ганса настолько сильна, что девушка готова жертвовать всем. Богач и меценат Морелли, увлеченный красотой Мани, стремится сделать ее своей любовницей, а Гансу отказывает в…