В этом фильме Джармен сознательно избегал повествовательности, весь текст ограничен четырнадцатью сонетами Шекспира, которые читает Джуди Денч.

Фильм о 15-летнем мальчике Лукасе, который живет в пустынной местности в Патагонии и о его друзьях Начо и Андреа. Его отношения с родителями несколько натянуты, но он не хочет их обострять. Поэтому все свободное время он проводит с друзьями, балуясь наркотиками и экспериментируя с сексом.

Звонок в дверь, но Эрик не испытывает желание принимать гостей...