В лютую метель молодого почтальона спасает только свет, идущий от лесной сторожки. Там не спят две женщины, и одна из них, кажется, ведьма.

Семья празднует день рождения маленького Максима. На праздник приходит незваный гость, которого все пытаются выпроводить, «пока ничего не случилось». Неизвестный знакомится с Максимкой и дарит ему кактус. Встреча с этим человеком запомнится мальчику на всю жизнь...