Фильм-аллегория о моральных аспектах войны. Вопреки желанию граждан, король развязывает войну с соседним государством. Граф Фердинанд конструирует подводную лодку и получает приказ потопить океанский лайнер, предположительно перевозящий боеприпасы для врага. В решающий момент Фердинанд отказывается…

Лили Плескова слепа с детства. Нежно и искренне влюблённый в неё Вадим надеется вернуть ей зрение. Он добивается того, чтобы Лили сделали операцию, и девушка снова начинает видеть. Однако, прозрев, она принимает за Вадима его брата Георгия.

Когда Эстер, девушка студента Джорджа Вида, беременеет, тот отказывается на ней жениться, мотивируя это тем, что он христианин, а она еврейка.

Исторический фильм по драме Льва Мея «Псковитянка».