Музыкальная картина о судьбе доверчивой девушки Лили, волею случая попавшей в цирк. Там она научится по другому смотреть на жизнь, встретит новых друзей и найдёт свою любовь.

Сразу после помолвки с красоткой Китти Джеральду приходит письмо с просьбой приехать в его родовой шотландский замок. Джеральд уезжает и пропадает на несколько недель. Спустя некоторое время он всё же даёт о себе знать — присылает Китти письмо, в котором сообщает о разрыве помолвки и просит её…

Описание: Мальчишки Ронни и Фрэнки бегали друг за другом по полуразрушенному дому. Ронни случайно сорвался с окна второго этажа и погиб. Всё это видел преступник Лен Тернер, и, заморочив юному Фрэнки голову, обманом вовлек доверчивого мальчишку в преступление. При ограблении паба все пошло не по…