Дэн - уличный музыкант-неудачник, живущий воспоминаниями о временах своей молодости. Он ловит попутные машины, намеренно превращая свою жизнь в бесконечный роад-муви, Одиссею на руинах своих грёз. Его путь – это рокерская «мечта с кровью», мечта мальчишек перестройки, звучащая из подворотен…

Два друга, Тревор и Кларк, идут на вечеринку по случаю Нового года, на которой Тревор хочет сблизиться с Сарой. Саму Сару влечет к Кларку, ну а Кларк, кажется, влюблен в своего друга. Вечеринка расставит всё на свои места.