Ансамбль странных персонажей играет на ударных на заднем дворе.

История о мужчине и женщине, которые заперты в бесконечном цикле зависимости и желания.

Однажды, в одно прекрасное рождественское утро Санта-Клаус принес 10-летнему мальчику из Калифорнии идеальный подарок: озорного щенка по имени Чилли. С тех пор прошел год. Отца Бобби, воспитывающего сына в одиночку, неожиданно вызвали в Нью-Йорк на ответственную работу. И в канун праздника мальчику…

Чихайя Микадо — симпатичный и неглупый парень, но из-за девчачьей внешности он постоянно становиться жертвой издевательств в школе. Дабы оградить парня от дальнейших проблем, родители решают перевести его в женскую гимназию «Сэё». Там Чихайя знакомится и заводит дружбу с девушкой по имени Кауроко…