Фильм повествует об истории молодой женщины по имени Джуна, чей возлюбленный недавно ушёл из жизни. Пытаясь преодолеть собственное горе, она берёт его 8 мм. камеру и отправляется в путешествие через всю страну в Калифорнию, чтоб снять для него фильм.
В основе сюжета картины лежит история реального человека Билли Миллигана — преступника с диагнозом «множественная личность». В его голове уживалось 24 персонажа — от девушки-лесбиянки до югославского коммуниста. Миллиган совершил ряд преступлений, в том числе грабежи и изнасилования. Он стал первым…
Италия, 1858 год. Обед в семействе еврейского купца Момоло Мортара нарушен вторжением двух инквизиторов, которые молча забирают его шестилетнего сына Эдгардо и уходят. Выясняется, что одна из служанок тайно крестила мальчика, а это значит, что он больше никогда не вернется в еврейское гетто. Теперь…