Маленький Саша растет в интернате и ждет, когда за ним придет мама. Однажды по радио он слышит произведение Сергея Рахманинова, влюбляется в музыку и самостоятельно учится играть на фортепьяно. В интернате, а после – за его пределами, герою предстоит столкнуться с жестокостью, неразделенной…

Фильм складывается из записей телефонных разговоров матери с сыном: она живет по астрологическим предсказаниям – он жалуется на проблемы со своим парнем, она поет в караоке – он путешествует по миру, она болеет – он молчит. Но в год Белой Луны невидимая кармическая планета Cелена укажет им путь…

Cпор двенадцати женщин, которые должны удостовериться, что осужденная действительно беременна, превращается в своего рода суд присяжных. Процесс осложняет то, что обвиняемая Салли Поппи не слишком располагает к сочувствию: она дерзкая, грубая, озлобленная, и не очень-то раскаивается в своих…