Пожилой человек живет как затворник, преследуемый своим прошлым и памятью о семье, которая у него когда-то была. Однажды к нему приходит гость в нечеловеческом обличии и нарушает его изоляцию.

Хэ-хё и Джэ-мун когда-то дружили в колледже, но перестали общаться, влюбившись в одну и ту же девушку. С тех пор прошло много времени. Приближаясь к среднему возрасту, Джэ-мун всё чаще вспоминает студенческую жизнь. Однажды он встречает странную девушку Со-дам, и это знакомство побуждает его…