Двадцатитрехлетний бездельник и бунтарь по имени Улан после очередной своей шалости, убегая от полицейских, забегает в вагон купе, где влюбляется в прекрасную девушку по имени Гульназ. Между ними вспыхивает страсть. Гульназ оказывается невероятно нежной и интересной девушкой, которую Улан искал всю…

Путешественник Андрей отправляется покорять Эльбрус. У подъезда он встречает брошенного котёнка. Перед Андреем встаёт выбор: спасти котёнка или покорить заветную вершину.