Бразилия. Во времена рабства ферма по выращиванию и обработке сахарного тростника была настоящим каторжным и страшным местом для каждого чернокожего человека. По прошествии многих лет аура мрачного прошлого не оставила эту территорию, а произошедшая серия смертей вновь распутывает клубок мрачных…

Неизлечимо больной мужчина сводит с парнем свою лучшую подругу, которую любит еще со школы, чтобы ей не было одиноко, когда он умрет.

На юге Туниса, на самой границе с Алжиром, два брата посреди пустыни находят осла. К их удивлению, животное слушает музыку в наушниках.

Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг – Дед Карен ждут с войны отца Саро – Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной – все хозяйственные дела на нём. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его…