Эми живет в Сан-Франциско. Эми – художница. Она делает странные костюмы, носит жутковатую маску и совершает таинственные ритуалы. С ней что-то случилось. Но однажды ей повезло: она познакомилась с Кеном, хорошим парнем, которому она начала доверять...

Осень на окраине Киева. Валя — одинокая 40-летняя женщина, работающая дворником, сжигает в лесу опавшие листья. Она врезается в очаровательного незнакомца, которому удается убедить женщину впустить его к себе в квартиру. После этого Валя становится заложницей в собственном доме.