В поисках работы Сон становится учителем в небольшой школе, расположенной в доме на воде в тайской глуши. В школе нет ни водопровода, ни электричества, даже мобильный не ловит. Ещё и учитель из Сона, мягко говоря, неважный. К счастью, парень находит дневник учительницы, что преподавала в школе до…

Жоао 50-летний актер, который живет со своей 72-летней матерью, Селиной. Он проводит свое время между его работой в ночное время, как трансвестит в небольших гей-барах и его съёмках в фильмах и телевизионных шоу.

Китай, 1937 г., начало Японо-Китайской войны. Офицер японской армии Тай Цынь возжелал заполучить ценную реликвию — кубок, некогда принадлежащий генералу Хуну. Теперь сокровище хранится в доме мастера Хао, который не только преподает кунг-фу, но и занимается гончарным делом. Тай Цынь убивает мастера…

Смерть бабушки Шольды заставила Анселя вернуться из Сан-Франциско обратно на Кубу, чтобы заботиться о своем брате Марко. Теперь Ансель пытается восстановить былое доверие брата, утерянное за долгие годы разлуки.