Тринадцатилетний мальчик из Тихуаны отправляется в свое первое путешествие с контрабандным грузом наркотиков по печально известной «Дороге дьявола», смертельно опасному участку пустыни на границе штата Аризона и Мексики.

Миловидный Давид — позор для своего отца. Не в силах терпеть постоянные унижения, Давид убегает из дома и поселяется в парке «Вилла Беллини» в Катании. Там он знакомится с чопорным проходимцем Ла Ретторе и его бандой геев и трансгендеров. Однако однажды прошлое вмешивается в настоящее, и Давид…

Два армейских офицера доставляют извещения о гибели военнослужащих. Они прибывают в Гарлем, где должны встретиться с женщиной, сын которой участвует в боевых действиях на Ближнем Востоке. Но что бы они ни собирались ей сказать, она отказывается это слышать.

Фильм рассказывает историю Спенсера Кинга, который возвращается домой после военных действий в Афганистане. Казалось, он совсем потерял себя, но вдруг он встречает красивую молодую девушку по имени Элис...