1885 год. Одна из резиденций Германии. Для участия в музыкальном фестивале в Бернингем приглашена американская оперная прима Мадалена дель Отра. Вся городская знать с нетерпением ждет ее приезда. На приеме Принца выясняется, что знаменитая певица на самом деле урожденная Магда фон Шварце — дочь…

Миллисент Гамильтон — симпатичная девушка, «королева красоты» родного городка. Она отправляется в «Большой город», чтобы сделать там карьеру в шоу-бизнесе. Однако вместо успеха и славы она привозит домой сифилис. Доктор Гаррис обнадёживает девушку, что эта болезнь излечима, однако в обозримом…