1946 год. Республика Коми, СССР. Старший лейтенант НКВД посещает оленеводческие стойбища, чтобы рассказать оленеводам о побегах заключенных из лагерей ГУЛАГа, расположенных на территории республики, и извещает их о том, что теперь они обязаны задерживать или ликвидировать беглецов, чтобы…

Пак Ку зарабатывает на жизнь для себя и своей внучки Да Сон, собирая на улицах мусор, подлежащий переработке. Их положение становится еще хуже, когда все сбережения крадет его сын, только что вышедший из тюрьмы. Да и единственный инструмент для заработка - велосипед-повозка - сломан работниками…

1909 год. Однажды юная горничная Дория случайно застает приемную дочь Пуччини Фоску в постели с любовником. Для той, замужней дамы, служанка превращается во врага, владеющего страшной тайной. Чтобы обезопасить себя, Фоска намекает матери о возможной интимной связи между композитором и Дорией.…