Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика. Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его обитатели, у них ничего не вышло. Мелоди сбежала в море и встретилась с Морганой, сестрой злой морской ведьмы Урсулы. Но маленькая Мелоди…

Действие происходит в 1904 году, в разгар Русско-японской войны, в русском городе Порт-Артуре. Юки - наполовину русская и наполовину японка, что ставит её в довольно затруднительное положение.

Красавица Э-сун уходит из семьи, оставив мужа и дочь, потому что хочет богатой жизни, полной удовольствий. Она живет в номере фешенебельной гостиницы, который снял для неё богатый любовник. Но вскоре Э-сун начинает догадываться, что он вовсе не богат, и у него серьезные проблемы с законом.

Фильм, рассказывающий историю оперного певца средних лет ищущего новую любовь после трагической утраты жены...

Увидев на пляже свою полуобнаженную студентку, Гусси Альфкен, маэстро живописи, на скорую руку делает набросок, с которого затем пишет портрет с обнаженной натурой. При этом голова девушки на картине повернута в сторону моря, поэтому она остается неузнанной. Однако влюбленная в мастера дочь…