Доктор Кристан расследует серию убийств, совершённых в небольшом городке. Жители обвиняют в преступлениях огромную летучую мышь, но доктор убеждён, что в городе завелась какая-то более опасная нечисть.

Король Франции Людовик XIII, находящийся под влиянием своего министра — кардинала Ришелье, готовит указ, ущемляющий права крупных феодалов. Недовольные таким положением вещей и растущей властью кардинала, королева-мать, королева Анна Австрийская и граф Барада пытаются, в отсутствие своего главного…

Фильм рассказывает о старом речном волке докторе Джоне, ворчуне и одиночке, который с помощью невесты племянника Флети пытается собрать деньги для оплаты юридических услуг, чтобы вызволить племянника из тюрьмы, где его приговорили к виселице за то преступление, которое он не совершал. Они…