Все, чем живет Абрам Шварц – его талантливый сын. И когда он становится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но сын стыдится его.

Паренёк первый раз оказался на дискотеке в гей-клубе. Ему всё в диковинку. Он замечает симпатичного молодого человека, но стесняется подойти. Прошли годы. Парень становится мужчиной и попадает на ту же самую дискотеку.

Два незадачливых приятеля-музыканта перебиваются случайными заработками, попадая при этом во множество забавных ситуаций. Однажды они знакомятся с очаровательной женщиной, оказавшейся к тому же известным музыкальным продюсером. Один из друзей безоглядно влюбляется в нее... С этого момента…

Молодой Грейвис Грин, движимый мечтами о Голливуде, самостоятельно познает искусство гримера и раскрывает секреты создания спецэффектов. Он уверен, что ему удастся создать монстров, которые поразят знаменитую фабрику грез. Но реальные демоны в жизни угрожают его мечте: пьяный отчим,…