Сюжет построен около двух молодых пар, которые сожительствуют в современной Мексике.

Шестнадцатилетний Басти живёт в неполной немецкой семье и ищет любви, ласки, уважения. И он находит сначала «ложных друзей», склонных к насилию молодых неофашистов, а потом верных друзей, играющих мульти-этнической группой в баскетбол... В столкновении с молодыми фашистами его турецкий друг Текин…

Марио — молодой чемпион по тайскому боксу, живущий в трейлере в цыганской общине Гренобля. Он узнает, что его старший брат по ночам гуляет в парках, где тусуются геи, в поисках других парней и их тепла.