1950 год. Министерство общественной безопасности КНДР охотится за предателем Ким Тхэ-соном, некогда выдавшим японцам партизанского командира, а теперь работающим на американцев. Лишь один человек — молодой учитель Чо Юн-чхоль — знает его в лицо. А может и не один, поскольку одновременно по следу…

У женщины в роддоме рождается ребёнок с физическими отклонениями, и его хотят отправить в детский дом, но мать не соглашается, и забирает ребёнка домой в семью.

Агент бюро по экономическому шпионажу Синикаэль (Дикая Утка) прежде работал в КГБ. Идол этого человека, его кумир, его герой — Штирлиц. На него он хотел бы равняться, ему подражать. Но надо приспосабливаться к веяниям нового времени...

Южная Сербия конца 19 века. Молодой ювелир Мане сватается к красавице Зоне, дочери богача, и, получив решительный отказ, решает отомстить...