Саид живет в арабской семье. Он очень ждет, когда вернется его старший приемный брат Карим. Но ждет не потому, что тот его брат, а потому, что испытывает к нему совсем другие, гораздо более теплые, чувства...

Алису из Страны Чудес уговаривал сказочник уснуть и увидеть сон, про то, как она спит и видит сон во сне о том, что она уснула. Этот фильм тоже о самом себе. Оптические иллюзии смещают границу между реальностью, изображением и сознанием. Фильм о сценаристе, пишущем сценарий, снимающем фильм и…

Разочаровавшийся в профессии режиссер сталкивается с молодой девушкой, у которой есть необычный ритуал — каждый день она повторяет фразу: «Завтра — мой день рождения». Он пробует общаться с ней через свою видеокамеру.