Экранизация мифа о близнецах Иакове и Исаве. Действие этой ветхозаветной истории перенесено на территорию Мали и строится на противопоставлениях (младший брат — старший брат, любимец матери — любимец отца, пастух — охотник, удачливый — неудачливый). Через судьбы героев фильма выявляются…

Главного героя зовут Музаффер. Его кузен Саффет - молодой идиот, надеется, что Музаффер найдет ему работу в Стамбуле. Другому кузену, девятилетнему Али Музаффер пообещал музыкальные часы, если Али проносит, не разбив, яйцо в кармане сорок дней. Отец Музаффера мешает правительству вырубить сад. Отец…