Кукловод Иван Цараков, будучи калекой, с сожалением должен признать, что никогда не будет танцевать балет. Он выбирает протеже - Федора Иванова, из которого создаёт танцора с мировым именем. Когда Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову, Цараковым овладевают опасения, что девушка может испортить…

Используя магию, гипноз и телепатию, злобный маэстро Свенгали пытается завоевать сердце молодой певицы, превратив её в мировую знаменитость.

Джимми Уилсон, хронический алкоголик, зарекается отказаться от выпивки, когда женится на прекрасной Флорре. Увы, постоянное давление на работе и его новый статус мужа и отца, приводят его обратно в местные подпольные бары.