История о повседневной жизни супружеской пары из рабочих кварталов Лондона, Ширли и Сирила, а также его матери.

Анна живёт с Райнером, который помог ей во время долгого лечения от полученной травмы. Он ревнует её к Дэвиду, занимающемуся в той же танцевальной группе, что и Анна. Балетмейстер Анны, мадам д’Арбанвилль, считает, что Анна очень талантлива и желает, чтобы она продолжила обучение танцевальному…

Шанхай. 30-е годы. Молодой парень по имени Чун Би возвращается с войны и поступает на службу в полицию. Его главная цель — наркоторговец Хэй и Чун Би делает все возможное, что поймать преступника. Очень скоро молодой полицейский начинает понимать, что одному ему не справится и тогда он зовет на…