Юджин изучает в колледже медицину и заботится о своём отсталом брате Доминике. Когда ему предлагают стажировку в другом городе, он пытается воспользоваться этой возможностью, но сначала нужно разобраться с ситуацией дома.

Молодой доктор-психиатр становится одержим девушкой по имени Маддалена, которую обвиняют в убийстве. Маддалена же утверждает, что она ведьма, ей 358 лет, и она действовала от имени Дьявола.

В маленькой халупе на берегу реки живёт Джеймс Мэттер по прозвищу «Док» – он действительно доктор, работает в больнице; бывший американец, алкоголик с тёмным прошлым, теперь обитающий возле пирса где-то на задворках Португалии. Ходит на работу, много пьёт, покупает спиртное у Сезара, который…

В маленьком курортном городке Мистика закончился летний сезон. Почти все отдыхающие разъехались, а три юные официантки уютного кафе «Мистическая пицца» продолжают мечтать о романтической любви. Джоджо собирается замуж за друга детства, но падает в обморок прямо у алтаря. Целеустремленная Кэт…