В психиатрической клинике Буэнос-Айреса появляется пациент, который утверждает, что он является голографической проекцией инопланетянина и послан на Землю с другой планеты для изучения людей и их поведения.

В мае 1945 вести о падании Германии достигают Буэнос-Айреса. Клара — дочь социалистического лидера по имени Борис — узнает о внезапной смерти отца. Когда Клара пытается выяснить причины смерти отца, которого она едва знала, она узнает о его участии в политической жизни во время войны. В Аргентине…

Трое узников нацистского лагеря (американец, итальянец и немецкий дезертир) пытаются пробраться через оккупированную нацистами территорию на свободу. По пути они сталкиваются с группой бойцов сопротивления, пытающихся нарушить немецкие линии снабжения. По воле случая им становится известно о…

Ночной джаз-клуб, Париж, 1959 год. Пожилой джентльмен нетвердой походкой приближается к сцене, дрожащими руками касается саксофона, он пьян. Но вот он начинает играть, публика замирает, даже бармен за стойкой пританцовывает в ритме джаза; волшебные звуки становятся слышны на парижской ночной…

Борр, объявленный вне закона, встречает потерявшую память девочку Марию. Несмотря на опасность быть пойманными стражами порядка, Борр помогает девочке узнать, кто она и откуда родом.