1777 год. Вследствии того, что пресёкся род правителей Нижней Баварии и Верхнего Пфальца, молодой австрийский император Иосиф II пытается захватить эти земли. Фридрих II опять становится противником Австрии. Начинается война за баварское наследство.

Владимира, жениха княгини Федоры, убивают на даче его отца. Федора подозревает в этом преступлении нигилиста Лориса Ипанова и начинает его искать. Она не знает Ипанова в лицо и, встретившись с ним, влюбляется. Узнав, наконец, его имя, Федора убеждает себя, что он невиновен, однако затем Лорис…