Предсказал старый мудрец бездетным индийскому горшечнику и купцу из Бухары, что родятся у них дети: девочка и мальчик, а когда вырастут, то полюбят друг друга. Прошли годы... Пышно и торжественно отмечает бухарский купец совершеннолетие сына. Среди множества подарков получил юноша дивной красоты…

Действие происходит в 1096- 97. В основе сюжета соперничество двух братьев, Арвино и Пагано. Изгнанный из Милана Пагано тайно возвращается в родной город, чтобы убить брата, но по ошибке закалывает отца. Его вновь осуждают на изгнание и он поселяется в палестинской пустыне. Во время крестового…