Фильм о неподкупном полицейском Френке Хуксе. Френк поймал одного из наркоторговцев Голди. Главарь наркомафии Мэйфильд для того, чтобы не распутался весь клубок преступных связей, готов заплатить огромный залог в 100 млн. долларов за Голди, что и делает. Но происходит непредвиденное: Голди убегает…

О жизни молодых героиновых наркоманах Рима в 80-е.

Бандита и убийцу Сэйди Бэйби выпускают из тюрьмы за недостаточностью улик. Оказавшись на свободе, он первым делом направляется в клуб «Замена масла», где собираются наркоманы, бандиты и проститутки, чтобы найти тех, кто попытался упрятать его в тюрягу. Прихватив с собой смазливую и безжалостную…