После переливания волчьей крови, мужчина думает, что он становится волком.

Американский мошенник и авантюрист ищет по всему миру исполнителей для своей новой аферы, которая в случае успеха может принести немалые барыши. Поиски приводят его в Венгрию, где, увидев выступление цыган, зарабатывавших на жизнь номером с участием лжемедиума, он, посулив солидную выгоду, делает…