Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе...…

Белобородый старик рассказывает туристам историю принца Гаутамы, который оставил свою жену и ушел из дворца в поисках истины.

Героиня — дочь хозяина небольшой баржи, совершающей рейсы по каналам и рекам Франции.