По горной корсиканской дороге мчится двухместный спорткар. Не вписавшись в очередной крутой поворот, машина врезается в отбойник и застывает над пропастью. Ее пассажирам, чудом избежавшим серьезных травм, приходится искать гостеприимства в расположившейся рядом с местом аварии вилле, где живет…

Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на…

Знаменитый футболист Лавров решается оставить большой спорт. Последний матч герой проводит в незнакомом маленьком городе. Здесь он случайно встречает женщину, которую любил, когда еще не был знаменитым футболистом.

Вторая часть трилогии о том, как война повлияла на жизнь пяти поколений японской семьи. История двух братьев, оказавшихся в разных подразделениях действующей армии в период с 1935 по 1937 гг., когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.