Молодой Крейтон Ховард, только что приехавший в Нью-Йорк из глубинки, влюбляется в бродвейскую танцовщицу Лилиан. Но узнав, что ради него девушка готова отказаться от роскошной городской жизни, переехать в деревню и стать домохозяйкой, он теряет к ней интерес и отворачивается от неё.

Шерлок Холмс покидает свою знаменитую квартиру на Бейкер-Стрит и отправляется поближе к природе, на Корнуэльский полуостров, чтобы поправить своё здоровье. В поисках гостиницы детектив вместе с доктором Ватсоном заходят в один из домов, где обнаруживают за столом трёх молодых людей, которые…

Доктор Ватсон узнаёт, что его близкий друг и коллега Шерлок Холмс тяжело болен. Он приходит в его квартиру на Бэйкер-стрит, чтобы проведать и осмотреть больного. Квартирная хозяйка, миссис Хадсон сообщает, что Холмс прикован к постели уже три дня, и его положение и в самом деле слишком серьёзное.…

По просьбе миссис Уитни доктор Ватсон отправляется в опиумный притон, чтобы привезти домой часто пропадавшего в этом ужасном месте её мужа Айзу Уитни. Добравшись до места, Ватсон неожиданно встречает там Шерлока Холмса, который, изображая наркомана, пытается выяснить обстоятельства исчезновения…