Картина о югославском акробате, снимающем фильм в годы немецкой оккупации. Фильм состоит из трёх сюжетных пластов: первый — мелодрама; второй — интервью с актёрами; третий — подлинная хроника тех лет.

В международном казино Бейрута орудует шайка преступников, готовящих крупную афёру. Полиция обращается за помощью к спивающемуся крупье Джеффу Миллеру. Джефф влюблён в Лауру, певицу из казино, но она предпочитает ему главаря преступников.

Перед началом преподавательской деятельности Кавамура отправляется в Европу. Там он надеется найти церковь, однажды увиденную им в наброске в университете Нагасаки. В Лиссабоне он встречает Наоко, которая путешествует по Европе в поисках предметов искусства. Для нее это единственный способ забыть…