Джозефина, 6-летняя девочка живет в изолированной сельской местности, ее отец священник. У нее не было друзей, пока она не встретила Хуго, беззаботного мальчика, которому интересней гулять в лесу, чем ходить в школу. Вскоре становится ясно, что его отец-одиночка пацифист и сидит в тюрьме за…

Фильм рассказывает о молодом человеке, первая любовь которого давно вышла замуж за другого и у неё есть маленький сын. По странному стечению обстоятельств, ей необходимо оставить ребенка с кем-то, а самой уехать по делам. Она просит об этом героя картины.