Один из самых парадоксальных фильмов в истории нашего кино. Фильм построен на диалоге историка Сергея Свистунова с Василием Витальевичем Шульгиным, который был одним из организаторов Белой армии, лидером Государственной Думы и противником большевиков.

Актёр Игорь Ильинский рассказывает о своём творческом пути в театре и кино. В фильм включены фрагменты с участием Ильинского из кинолент немого и звукового периодов: «Закройщик из Торжка», «Аэлита», «Папиросница от Моссельпрома», «Мисс Менд», «Когда пробуждаются мёртвые», «Процесс о трёх…

Маленькая хевсурка из горной Грузии создает куклу из цветка полевого мака. Назвала она ее «Швилика» («Дитяти»). Через эту девочку идет рассказ о куклах из собрании Государственного музея Грузии.