Фильм о самых известных ночных клубах с их захватывающими шоу и фантастическими аттракционами.

Мальчик Юн-бок живёт в трущобах на окраине города Тэгу в Южной Корее. Мать его бросила, и он устраивается на несколько подработок, чтобы заботиться о младших - двух сёстрах и брате.

История японской девушки Кумико, которую режиссёр встретил в 1964-ом году на Олимпиаде в Токио. Фильм состоит из их разговоров и зарисовок о Японии. Маркер вглядывается в эту красивую и загадочную японку и задает ей вопросы о жизни, о чувстве красоты, о роли насилия в японской культуре, о том, как…