Чартерс и Калдикотт, путешествующие по Ближнему Востоку, были случайно приняты за немецких агентов и им ошибочно передали граммофонную пластинку, на которой была записана секретная информация. Осознав ошибку, пластинку пытаются вернуть, но двойной агент, очаровательная певица Ла Палермо, работающая…

Диктатор с тихоокеанских островов должен состязаться с военным пилотом за любовь женщины, и отправляет его на провальную миссию.

Во время Второй мировой войны секретный британский агент, несущий жизненно важный документ, был похищен на пути в Вашингтон. Британское правительство обращается к Шерлоку Холмсу с просьбой вернуть похищенное.