Элмер работает в единственной заправке на несколько миль. Что может быть лучше: клиенты, хоть и редкие, есть всегда. И, казалось бы, жизнь прекрасна... была. До появления конкурента.

Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пёс, которого она вырастила и подарила советским…

Начало 1919 года. Над Астраханью нависла серьезная угроза: с воздуха наносит удары авиация англичан, флотилия интервентов приближается морем, Колчак и Деникин осаждают город с суши. По указанию нового руководителя обороны города группа коммунистов тайно пробирается в захваченный англичанами Баку,…