Вся драматургия запутанных дружеско-вражеских отношений пастора с коммунистами основывается на том, что мэр Пеппоне и его соратники - простецы. Таковых же Господь любит - «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»...

Молодой и амбициозный проницательный человек владеет тысячей и одним способом — не всегда, к слову, честным — продвижения вверх по карьерной и социальной лестнице. Да вот только он вечно не учитывает один существенный нюанс — он такой не один, и окружающие его хищные бестии не собираются без боя…

В гримёрку к оперному певцу по имени Великий Пучини, перед представлением врывается бродячий фокусник Мисто с предложением номера для шоу. Певец отвечает однозначным отказом. Желая отомстить, Мисто пробирается в зал и занимает место дирижёра, предварительно выведя того из игры с помощью своей…